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Conectar bancos, reconectar, resolver pendências e entender a sincronização.

Open Finance e conexões

Como autorizar uma instituição, escolher contas e reconectar quando expirar.

Conectar bancos pelo Open Finance

Como pedir uma atualização, acompanhar a importação e entender dados parciais.

Como a sincronização acontece

Como continuar uma tentativa, autorizar no banco e interpretar avisos por produto.

Open Finance: autorização pendente e atualização incompleta

Como revisar impacto e decidir sobre empréstimos e investimentos personalizados.

Desconectar um banco: o que é removido e o que pode ser mantido

Valores a pagar e a receber, pessoas, parcelas, pagamentos e contratos bancários.

Empréstimos

Como cadastrar uma dívida ou valor emprestado e separar saldo inicial de desembolso.

Empréstimos: a pagar e a receber

Como criar ou vincular uma transação e distribuir principal, juros e tarifas.

Empréstimos: pagamentos, recebimentos e desembolsos

Como revisar um plano, comparar cenários e registrar amortização sem duplicar pagamentos.

Empréstimos: parcelas e amortização extra

Como interpretar contratos do Open Finance, vincular ao cadastro existente e revisar diferenças.

Empréstimos bancários: vínculo e conciliação

Como organizar quem empresta ou recebe, identidade visual e cadastros vinculados.

Pessoas e instituições dos empréstimos

Como pedir recursos, votar, acompanhar lançamentos e falar com o time.

Comunidade, novidades e suporte

Como sugerir melhorias, votar em pedidos e acompanhar o que foi aceito.

Comunidade: pedir recursos e votar

Onde ver o que foi lançado e como falar com o time.

Novidades e suporte

Vários perfis, pessoa física, pessoa jurídica, métodos de login e dados da conta.

Perfis e conta

Como separar contextos financeiros, clonar e alternar entre perfis.

Vários perfis na mesma conta

Como configurar um perfil PJ, informar o CNPJ e responder o questionário inicial.

Perfil de pessoa jurídica

Como compartilhar código, aplicar um convite e acompanhar indicações sem expor dados.

Indique o SmartBunny

Avisos de saldo, limite e agendamentos, canais de entrega e preferências.

Notificações e alertas

Quais avisos existem, onde eles chegam e como ajustar cada um.

Notificações: tipos, canais e preferências

Como funcionam os avisos de conta negativa, saldo esgotando e limite do cartão.

Alertas de saldo e limite

Como ser avisado antes de um vencimento e ajustar cada série.

Lembretes de agendamentos

Ativação por perfil, próximos 12 meses, permissões, transferência e remoção.

Sincronizar agendamentos com o Calendário do iPhone

Como usar o assistente, quais ações ele pode executar e seus limites.

Bunny IA

O que Bunny pode fazer dentro do SmartBunny.

Bunny IA: visão geral

Como pedir consultas sobre transações, saldos, relatórios e carteira.

Perguntas sobre seus dados financeiros

Quais mudanças Bunny pode executar e quando precisa confirmar.

Ações, confirmações e limites da Bunny IA

Como usar anexos, mensagens de voz e importação assistida.

Arquivos, áudio e importações com Bunny IA

Como conectar seu número e conversar com Bunny fora do aplicativo.

Bunny no WhatsApp

Como autorizar um assistente externo a consultar seus dados do SmartBunny.

Conectar outros aplicativos de IA (MCP)

Como redirecionar uma conversa e entender os avisos no dispositivo de origem.

Bunny IA: progresso, fila e aviso de resposta pronta

Acompanhamento por evento, diferenças para lembretes por horário e limites da simulação.

Bunny IA: responder quando uma importação terminar

Carteira, posições, movimentações, alocação, performance e vencimentos.

Investimentos

Entenda a área de investimentos, carteira e principais indicadores.

Investimentos: visão geral

Como acompanhar produtos, aportes, resgates e histórico.

Posições e movimentações de investimentos

Como ler distribuição da carteira, evolução e calendário de vencimentos.

Alocação, performance e vencimentos

Como usar relatórios para comparar carteira, histórico e distribuição.

Relatórios de investimentos

O que Bunny pode responder sobre carteira e quais limites existem.

Investimentos e Bunny IA

Definições dos principais termos usados no SmartBunny.

Glossário

Definições rápidas dos termos mais usados no SmartBunny.

Glossário financeiro e do app

Correções comuns para datas, valores, filtros, dados ausentes e exclusões.

Solução de problemas

Como corrigir erros de validação sem perder precisão financeira.

Datas, horários e valores inválidos

Checklist para encontrar filtros, cache, período ou escopo incorreto.

Dados não aparecem ou totais divergem

Como confirmar exclusões, desvinculações e impactos com segurança.

Exclusões e ações destrutivas

Como consultar alterações suportadas e entender por que não existe restauração no iOS.

Histórico de versões e Time Machine: somente na web

Importação de extratos, histórico de arquivos e reversão segura.

Importações

Como importar arquivos e revisar transações detectadas.

Importar extratos

Como acompanhar arquivos processados e remover importações com segurança.

Histórico de importações e reversão

Como lidar com lançamentos vindos de extratos após a importação.

Dados importados, conciliação e edição

Como abrir o assistente de importação a partir de Arquivos, e-mail e outros aplicativos.

Importar um arquivo pelo compartilhamento do iPhone

Regras automáticas, sugestões e impactos em entidades relacionadas.

Regras

Como criar regras para classificar transações importadas ou recorrentes.

Regras automáticas

Como revisar sugestões criadas a partir de padrões de transações.

Sugestões de regras

Categorias, tags e favorecidos para manter os dados consistentes.

Organização

Como organizar receitas e despesas em árvore de categorias.

Categorias

Como usar tags para agrupar transações por contexto.

Favorecidos

Dashboard, previsão, relatórios, orçamentos, metas e simulação.

Planejamento e análise

Como usar o dashboard para entender o mês e abrir áreas detalhadas.

Início: resumo financeiro

Como interpretar saldo realizado, saldo previsto e compromissos futuros.

Previsão de saldo

Como acompanhar tendências, histórico e padrões financeiros.

Relatórios e análises

Como planejar limites por período, renda e categorias incluídas.

Orçamentos

Como criar reservas, acompanhar progresso e planejar aportes.

Metas

Como testar cenários sem afetar seus dados reais.

Simulação

Como ler análises do Open Finance, cobertura, filtros e sugestões de agendamentos.

Central de análises bancárias

Repetir limites, definir por período, copiar médias e remover categorias sem apagar dados.

Orçamento: categorias, limites e períodos

Contas bancárias, carteiras, cartões de crédito, faturas e saldos.

Contas e cartões

Como criar, editar, ocultar e analisar contas de caixa.

Contas bancárias e carteiras

Como configurar cartões, ciclos, marcas e pagamentos.

Cartões de crédito e faturas

Como distinguir dados do banco, compras pendentes, ciclo estimado e pagamento conciliado.

Cartões conectados: faturas, previsões e dados ausentes

Como registrar, filtrar, editar, exportar e acompanhar movimentos financeiros.

Transações e agendamentos

Como gerenciar receitas, gastos, transferências e metadados das transações.

Transações: criar, editar e classificar

Como garantir que listas, totais e ações usem o mesmo escopo.

Filtros, seleção, exportação e ações em massa

Como funcionam lançamentos compostos e vínculos entre transações.

Transferências, estornos e pagamentos de fatura

Como acompanhar assinaturas, contas futuras e ocorrências recorrentes.

Agendamentos e recorrências

Como transformar padrões recorrentes em séries sem criar pagamentos duplicados.