Alocação, performance e vencimentos

Alocação

A alocação mostra como a carteira se distribui por tipo de produto, instituição e outros agrupamentos disponíveis. Use essa leitura para identificar concentração e comparar a composição da carteira.

Performance

Indicadores de performance ajudam a acompanhar evolução, rentabilidade informada e variação do patrimônio aplicado. Interprete os números junto com aportes, resgates, taxas, impostos, liquidez e atualização dos dados.

Vencimentos

O calendário de vencimentos destaca produtos com data futura relevante, como renda fixa e outros investimentos com maturidade. Revise vencimento e liquidez para planejar caixa sem confundir data de vencimento com recomendação de resgate.

Escopo e filtros

Período, instituição, tipo, status, fonte e busca podem mudar totais, gráficos e listas. Antes de comparar números entre telas, confirme se os filtros representam o mesmo escopo.