Perfil de pessoa jurídica
Como configurar um perfil PJ, informar o CNPJ e responder o questionário inicial.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Pessoa física ou jurídica
Ao criar um perfil, escolha se ele representa uma pessoa física ou uma empresa. A escolha muda o documento pedido e a organização das categorias.
CPF e CNPJ
O documento informado é validado de verdade, não apenas pelo formato, então um número digitado errado é recusado na hora. O SmartBunny aceita também o novo formato alfanumérico de CNPJ. Ao informar um CNPJ, os dados públicos da empresa podem ser buscados automaticamente para preencher o cadastro.
Questionário inicial
Um perfil de empresa responde algumas perguntas sobre regime tributário, atividade principal e se há funcionários. As respostas definem quais grupos de categorias começam visíveis.
Categorias em formato de DRE
Perfis de empresa recebem uma árvore de categorias organizada como uma demonstração de resultado, separando receita, custos, despesas operacionais e resultado.
Mudar as respostas depois
Os grupos de categorias que não combinam com as suas respostas não são apagados: eles ficam apenas desativados. Por isso, mudar uma resposta depois só liga ou desliga a visibilidade desses grupos e nunca move nem apaga os lançamentos que você já classificou.
Preparar os dados da empresa
Escolha perfil de empresa e revise nome, documento e respostas de configuração. Dados encontrados por consulta pública devem ser conferidos antes de salvar. A consulta não comprova que você pode autorizar acesso bancário em nome da empresa.
Revisar as categorias após configurar
Abra Categorias e confira os grupos ativos para o regime, atividade e presença de funcionários. A estrutura DRE organiza lançamentos dentro do aplicativo; não entrega automaticamente declarações fiscais nem substitui a escrituração da empresa.
Atualizar sem reclassificar o passado
Ao mudar as respostas, revise quais grupos ficam ativos. Os lançamentos existentes não são movidos automaticamente para outra categoria. Se sua intenção é reclassificar transações antigas, use a ação correspondente com um escopo revisado.
Separar pessoa física e empresa
Mantenha os dados no perfil correto antes de conectar bancos ou importar extratos. CPF e CNPJ não são apenas nomes de exibição. Uma conta empresarial não deve ser conectada como se fosse de titular pessoa física para contornar uma validação.