Central de análises bancárias
Como ler análises do Open Finance, cobertura, filtros e sugestões de agendamentos.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Onde encontrar
Abra a Central de análises na família de Relatórios. Ela também pode ser acessada pelos destaques de análises do Início. Na web e no iOS, a finalidade é explorar informações das conexões bancárias. Sem conexões elegíveis, a área orienta a conectar um banco.
Escolher o escopo
Filtre a conexão, a janela de análise e o produto disponíveis. O conteúdo pode incluir renda, comportamento, categorias, distribuição por datas e valores, indicadores, movimentações e saldos. Nem toda instituição fornece todas as análises; seção vazia não significa valor zero.
Por que difere de Relatórios
Relatórios do SmartBunny usam seus registros e classificações. A análise bancária pode usar categorias e janelas fornecidas pela conexão. Compare período, origem e cobertura antes de confrontar totais. Não reclassifique suas categorias apenas para forçar igualdade com um indicador bancário.
Atualizar análises
Use a ação de atualização oferecida pela Central e aguarde o resultado. Essa ação não equivale a autorizar novamente o banco nem garante novos dados de transações. Se o problema for conexão incompleta, revise Conexões bancárias e seus avisos.
Agendamentos e sugestões
A seção de recorrência direciona para Agendamentos e suas sugestões. Um padrão identificado não se torna automaticamente uma série confirmada. Abra as evidências, confira frequência e valor e escolha criar, vincular, adiar ou rejeitar no fluxo específico.
Como interpretar com cuidado
Use um indicador como ponto de partida e abra os detalhes disponíveis. Não invente dados ausentes nem conclua que uma movimentação é irregular só por divergir de outro relatório. Ao pedir ajuda, informe conexão, janela, produto e o indicador comparado.