Pessoas e instituições dos empréstimos
Como organizar quem empresta ou recebe, identidade visual e cadastros vinculados.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Finalidade do cadastro
Pessoas e instituições identificam a outra parte de um empréstimo. Podem representar pessoa, empresa ou instituição financeira. Esse cadastro pertence ao recurso Empréstimos e não deve ser confundido com a conta bancária usada para movimentar dinheiro ou com o favorecido de uma transação.
Criar e selecionar
No formulário do empréstimo, selecione a identidade existente ou cadastre a necessária. Revise nome, tipo, instituição vinculada e observações. Use uma identidade coerente para contratos com a mesma pessoa, sem criar outra apenas porque mudou o título do empréstimo.
Logo e edição
A identidade pode ter imagem própria; instituições vinculadas podem usar a marca do banco. Confira a prévia e salve a edição para confirmar mudanças. Remover uma imagem personalizada não apaga o contrato nem o histórico de pagamentos.
Arquivar ou excluir
Arquivar muda o uso do cadastro, sem significar que as dívidas foram quitadas. A exclusão de uma identidade com contratos vinculados pode ser bloqueada. Abra os contratos associados e resolva o motivo apresentado; não apague pagamentos para forçar a exclusão.
Consultar por pessoa
Use busca e filtros da área de empréstimos para revisar os contratos daquela pessoa, separando a pagar de a receber e conferindo moeda e situação. O total de um cadastro não prova que houve uma transferência; verifique os desembolsos e pagamentos.