Favorecidos
Como organizar empresas, pessoas e serviços relacionados a transações.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
O que são favorecidos
Favorecidos identificam a empresa, pessoa ou serviço associado a uma transação. Exemplos: mercado, escola, banco, aplicativo, cliente ou empregador.
Editar e normalizar nomes
Na web, use a edição disponível na lista ou no formulário; no iOS, abra o registro e use seu fluxo nativo de edição para corrigir nomes. Normalizar favorecidos melhora buscas, relatórios, sugestões de regras e agrupamentos.
Criar e excluir
Crie favorecidos para lançamentos recorrentes ou importados com nomes inconsistentes. Ao excluir ou desativar favorecidos ligados a regras, confirme o impacto.
Exportação e filtros
A tela permite exportar dados de favorecidos dentro do escopo filtrado. Confira o contador antes de executar ações em massa.
Pessoa ou empresa da transação
O favorecido é uma identidade reutilizada por várias transações. Corrigir o nome do cadastro organiza as referências; editar a descrição de uma transação muda apenas aquele texto, salvo uma ação em massa ou regra. Nomes parecidos não comprovam que dois cadastros são a mesma pessoa.
Classificar lançamentos importados
Abra uma transação com descrição bancária pouco clara, escolha o favorecido correto e revise a categoria. Se o padrão se repete, crie uma regra a partir da transação e confira a prévia. Use um trecho estável da descrição para evitar classificar outros estabelecimentos.
Detalhe e totais
No detalhe do favorecido, confira o período e os filtros antes de comparar valores. Transações ignoradas, devoluções e filtros por conta podem alterar o total. A lista não é um catálogo de destinatários para realizar transferências bancárias.
Pessoas de empréstimos
Empréstimos possui um cadastro próprio de pessoas e instituições envolvidas nos contratos. Ele não deve ser confundido automaticamente com o favorecido de uma compra. Use o cadastro pedido pelo fluxo do empréstimo.