Filtros, seleção, exportação e ações em massa
Como garantir que listas, totais e ações usem o mesmo escopo.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Filtros disponíveis
A lista de transações pode ser filtrada por período, texto, tipo, status, conta, categoria, tag, favorecido, recorrência, importação e filtros avançados. Os subtítulos e chips ativos mostram o escopo aplicado.
Selecionar itens
Você pode selecionar linhas visíveis ou usar seleção de todos os itens filtrados. Antes de editar, excluir ou desvincular em massa, confira o contador e o resumo de seleção. A exportação usa os filtros da consulta, conforme explicado abaixo.
Exportação
A exportação de transações gera um arquivo CSV. Na web, a ação é Exportar transações filtradas para CSV e usa os filtros da consulta, não apenas as linhas carregadas ou marcadas. Confira período, contas, busca e inclusão de ignoradas antes de exportar. O iPhone também exporta transações em CSV. Se mudar um filtro, gere o arquivo novamente.
Ações destrutivas
Exclusões e desvinculações em massa exigem um seletor real. Grupos de filtro vazios, opções padrão ou campos ocultos não devem autorizar uma ação destrutiva.
Montar e conferir o escopo
Primeiro escolha período e filtros, depois confira a lista, o total e os filtros ativos. Condições avançadas combinam grupos e operadores: exigir todas as condições é diferente de aceitar qualquer uma. Um favorecido selecionado é o cadastro, não apenas uma palavra da descrição.
Selecionar uma página ou todos os filtrados
Selecionar itens carregados alcança os registros que você marcou. Selecionar todos os filtrados pode incluir itens fora da parte carregada da lista. Confira a quantidade apresentada e as exclusões da seleção antes de uma ação em massa. Ao mudar filtros, reavalie a seleção em vez de presumir que ela continua igual.
Previsão e pendências da lista
As leituras de Previsão e Pendentes associadas às transações respeitam o escopo filtrado. Elas não são necessariamente o total global da conta. Se a mesma pessoa tem pagamentos em dois períodos, alterar o período pode mudar tanto as linhas quanto o resumo.
Exportar sem confundir com importar
O CSV exportado é para consultar ou trabalhar com os dados fora do aplicativo. O importador de extratos não aceita CSV: exportar para CSV não permite reimportar esse mesmo arquivo para restaurar lançamentos. Consulte Importar extratos para os formatos aceitos. Exportação não é um backup com restauração automática.
Ignorar ou restaurar em massa
Selecione as transações e use Ignorar transações selecionadas quando a ação estiver disponível. Confira a quantidade e se selecionou itens marcados ou todos os filtrados. Os registros continuam afetando saldo e fluxo de caixa, mas saem das listas padrão, relatórios, exportações e contagens relacionadas a regras. Para restaurar na web, ative Mostrar transações ignoradas nas configurações da tela, selecione os registros e use Restaurar transações selecionadas. Ignorar não é excluir.
Regras para ignorar transações semelhantes
No fluxo de criação de regra a partir de uma transação, a opção Ignorar transações aplica a ação aos lançamentos que correspondem aos filtros configurados. Revise condições, exemplos e prévia antes de salvar; uma regra ampla pode atingir mais registros do que a seleção atual. Restaurar um lançamento não remove a regra que o ignorou: revise a regra se não quiser que ela volte a alcançar lançamentos semelhantes.