Tags
Como usar tags para agrupar transações por contexto.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Quando usar tags
Use tags para contextos que atravessam categorias, como viagem, projeto, reembolso, família, trabalho ou evento. Uma transação pode ter mais de uma tag.
Lista e agregados
A tela Tags mostra uso, valores agregados e transações relacionadas. Filtros de transação também podem limitar a análise por período, conta, categoria ou favorecido.
Criar, editar, mesclar e excluir
Crie tags com nome, cor e ícone. Mescle tags duplicadas para preservar histórico. Ao excluir ou desativar tags ligadas a regras, confirme o impacto antes de continuar.
Exportação
A exportação de tags deve respeitar os filtros ativos e o mesmo escopo mostrado na lista.
Aplicar mais de uma tag
Crie tags para contextos reutilizáveis e atribua-as na transação ou na ação em massa. Categoria continua sendo a finalidade principal; tags acrescentam dimensões. Uma despesa de viagem pode ter categoria Transporte e tags Viagem e Trabalho ao mesmo tempo.
Totais não necessariamente se somam
Como a mesma transação pode ter várias tags, somar os totais de cada tag pode contar o mesmo gasto mais de uma vez. Para obter o total de um conjunto, use os filtros das transações e confira a combinação de condições, em vez de somar cartões individualmente.
Mesclar com atenção
Na mesclagem, escolha qual cadastro deve permanecer e confira os itens envolvidos. Não confunda mesclar tags com mesclar transações: a intenção é unificar o marcador. Depois, confira os filtros salvos e as regras relacionadas.
Tag ausente
Confira busca, status e opções de mostrar apenas tags utilizadas. Uma tag sem movimentos no período pode não aparecer na leitura filtrada. Abra o cadastro antes de criar outra com o mesmo significado.