<h2>Quando usar tags</h2><p>Use tags para contextos que atravessam categorias, como viagem, projeto, reembolso, família, trabalho ou evento. Uma transação pode ter mais de uma tag.</p><h2>Lista e agregados</h2><p>A tela Tags mostra uso, valores agregados e transações relacionadas. Filtros de transação também podem limitar a análise por período, conta, categoria ou favorecido.</p><h2>Criar, editar, mesclar e excluir</h2><p>Crie tags com nome, cor e ícone. Mescle tags duplicadas para preservar histórico. Ao excluir ou desativar tags ligadas a automações, confirme o impacto antes de continuar.</p><h2>Exportação</h2><p>A exportação de tags deve respeitar os filtros ativos e o mesmo escopo mostrado na lista.</p>

Como usar tags para agrupar transações por contexto.

brunosantoscodexforgeceo

Como usar o assistente, quais ações ele pode executar e seus limites.

Bunny IA

O que Bunny pode fazer dentro do SmartBunny.

Bunny IA: visão geral

Como pedir consultas sobre transações, saldos, relatórios e carteira.

Perguntas sobre seus dados financeiros

Quais mudanças Bunny pode executar e quando precisa confirmar.

Ações, confirmações e limites da Bunny IA

Como usar anexos, mensagens de voz e importação assistida.

Arquivos, áudio e importações com Bunny IA

Carteira, posições, movimentações, alocação, performance e vencimentos.

Investimentos

Entenda a área de investimentos, carteira e principais indicadores.

Investimentos: visão geral

Como acompanhar produtos, aportes, resgates e histórico.

Posições e movimentações de investimentos

Como ler distribuição da carteira, evolução e calendário de vencimentos.

Alocação, performance e vencimentos

Como usar relatórios para comparar carteira, histórico e distribuição.

Relatórios de investimentos

O que Bunny pode responder sobre carteira e quais limites existem.

Investimentos e Bunny IA

Definições dos principais termos usados no SmartBunny.

Glossário

Definições rápidas dos termos mais usados no SmartBunny.

Glossário financeiro e do app

Correções comuns para datas, valores, filtros, dados ausentes e exclusões.

Solução de problemas

Como corrigir erros de validação sem perder precisão financeira.

Datas, horários e valores inválidos

Checklist para encontrar filtros, cache, período ou escopo incorreto.

Dados não aparecem ou totais divergem

Como confirmar exclusões, desvinculações e impactos com segurança.

Exclusões e ações destrutivas

Importação de extratos, histórico de arquivos e reversão segura.

Importações

Como importar arquivos e revisar transações detectadas.

Importar extratos

Como acompanhar arquivos processados e remover importações com segurança.

Histórico de importações e reversão

Como lidar com lançamentos vindos de extratos após a importação.

Dados importados, conciliação e edição

Regras automáticas, sugestões e impactos em entidades relacionadas.

Regras

Como criar regras para classificar transações importadas ou recorrentes.

Regras automáticas

Como revisar sugestões criadas a partir de padrões de transações.

Sugestões de automação

Categorias, tags e favorecidos para manter os dados consistentes.

Organização

Como organizar receitas e despesas em árvore de categorias.

Categorias

Como organizar empresas, pessoas e serviços relacionados a transações.

Favorecidos

Dashboard, previsão, relatórios, orçamentos, metas e simulação.

Planejamento e análise

Como usar o dashboard para entender o mês e abrir áreas detalhadas.

Início: resumo financeiro

Como interpretar saldo realizado, saldo previsto e compromissos futuros.

Previsão de saldo

Como acompanhar tendências, histórico e padrões financeiros.

Relatórios e análises

Como planejar limites por período, renda e categorias incluídas.

Orçamentos

Como criar reservas, acompanhar progresso e planejar aportes.

Metas

Como testar cenários sem afetar seus dados reais.

Simulação

Contas bancárias, carteiras, cartões de crédito, faturas e saldos.

Contas e cartões

Como criar, editar, ocultar e analisar contas.

Contas bancárias e investimentos

Como configurar cartões, ciclos, marcas e pagamentos.

Cartões de crédito e faturas

Como registrar, filtrar, editar, exportar e acompanhar movimentos financeiros.

Transações e agendamentos

Como gerenciar receitas, gastos, transferências e metadados das transações.

Transações: criar, editar e classificar

Como garantir que listas, totais e ações usem o mesmo escopo.

Filtros, seleção, exportação e ações em massa

Como funcionam lançamentos compostos e vínculos entre transações.

Transferências, estornos e pagamentos de fatura

Como acompanhar assinaturas, contas futuras e ocorrências recorrentes.

Agendamentos e recorrências

Conceitos iniciais, navegação, privacidade, configurações e suporte.

Primeiros passos

Entenda a estrutura da aplicação e onde encontrar cada recurso.

Visão geral e navegação do SmartBunny

Como entrar, ajustar preferências e ocultar valores sensíveis.

Login, conta, configurações e privacidade

Como podemos ajudar você?

Help Center

Improved

Fixed

smartbunny

In Review

Planned

In Progress

Completed

Rejected

High Priority

Low Priority

Em análise

Planejado

Em desenvolvimento

Concluído

Não planejado

Main Roadmap

Hey {name|there}! 👋

How helpful was this article?

Is there anything we could do to make this article better for you?