Sugestões de regras
Como revisar sugestões criadas a partir de padrões de transações.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
De onde vêm as sugestões
O SmartBunny pode sugerir regras quando identifica padrões em descrições, favorecidos, transferências, categorias ou recorrências. A sugestão é um ponto de partida, não uma regra final.
Antes de aceitar
Revise filtros, ações, entidades relacionadas e prévia de impacto. Uma sugestão só deve ser salva quando o escopo estiver claro.
Evitar duplicidade
Se uma regra existente já cobre o padrão, a sugestão deve ser ignorada ou ajustada. Isso evita classificações concorrentes sobre as mesmas transações.
Revisar a proposta
Abra a sugestão e confira o padrão encontrado, os filtros sugeridos e as ações. Procure exemplos que não deveriam corresponder. A intenção da sugestão é reduzir trabalho de configuração, não garantir que todos os lançamentos parecidos tenham a mesma finalidade.
Escolher entre aceitar e dispensar
Aceite somente quando a regra representa o comportamento desejado. Se uma regra existente já resolve o caso, dispense ou ajuste a sugestão em vez de criar concorrência. Depois de salvar, revise se escolheu aplicar ao histórico ou apenas a transações futuras.
Sugestão de recorrência é outra coisa
Uma sugestão em Agendamentos identifica possíveis compromissos repetidos e pode criar ou vincular uma série. Ela não é equivalente a uma sugestão de regra de classificação. Consulte o guia de sugestões de agendamentos para revisar evidências e situações de adiamento ou rejeição.