Relatórios e análises
Como acompanhar tendências, histórico e padrões financeiros.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Objetivo dos relatórios
Relatórios ajudam a comparar períodos, identificar padrões de receita e gasto, analisar categorias, favorecidos e evolução financeira. Eles são mais úteis quando as transações estão bem classificadas.
Escopo de análise
Defina período, contas e filtros antes de interpretar os números. Pequenas diferenças de escopo podem explicar divergências entre relatórios, dashboard e transações.
Leitura prática
Procure tendências, valores recorrentes, categorias fora da média e favorecidos com crescimento. Depois abra as transações filtradas para revisar os lançamentos que formam o indicador.
Relatórios e Central de análises
Os relatórios do SmartBunny consolidam os registros e classificações do aplicativo. A Central de análises trabalha com informações analíticas das conexões bancárias. Suas categorias, janelas e cobertura podem ser diferentes; os valores não são equivalentes só porque têm títulos parecidos.
Receita, gasto e movimentação
Uma visão de movimentação pode incluir transferências e outros eventos neutros. Uma visão de gastos procura o consumo efetivo. Pagamento de fatura não deve duplicar compras do cartão, e devoluções podem reduzir o gasto da compra original. Confira qual medida o relatório apresenta.
Investigar um resultado
Anote período, perfil, contas e filtros. Abra as transações ou registros que sustentam o indicador. Compare o mesmo conjunto antes de concluir que há erro. Para uma divergência persistente, envie ao suporte os nomes dos indicadores e o escopo, sem assumir que o maior total é o correto.