Filtros salvos: guardar e reaplicar uma consulta
Como reutilizar condições sem congelar resultados nem ampliar uma seleção.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
O que é salvo
Um filtro salvo guarda condições de consulta, não uma cópia dos registros. Quando reaplicado, ele encontra os dados que correspondem naquele momento. Criar, editar ou excluir transações pode mudar o resultado sem alterar o nome do filtro.
Onde usar
Os escopos previstos são Transações, Agendamentos e Histórico de importações. Use a ação de filtros salvos quando oferecida naquela tela e plataforma. Um filtro de transações não deve ser interpretado como filtro de contas ou de investimentos.
Salvar uma combinação
Monte as condições simples ou avançadas, confira o resultado e use a ação de salvar. Dê um nome que descreva o objetivo, por exemplo despesas de viagem. Ao editar um filtro salvo, revise o modo e as condições, não apenas o nome.
Reaplicar e conferir
Escolha o filtro, observe período e condições ativos e confira a lista. Condições relativas de período podem produzir resultados diferentes com o passar do tempo. Selecionar um filtro salvo não confirma automaticamente uma exclusão ou edição em massa.
Excluir o filtro
Remover o filtro salvo remove a configuração de consulta, não as transações que ele encontrava. Para exportar ou alterar registros, aplique o filtro e revise o escopo e a seleção na ação correspondente.
Se um resultado parecer errado
Abra as condições e confira conta, categoria, favorecido, tags e grupos de lógica. Compare todas versus qualquer condição. Não crie um filtro mais amplo apenas para fazer aparecer um item sem verificar por que ele foi excluído do resultado.