<h2>Transação</h2><p>Lançamento financeiro de receita, gasto, transferência, pagamento, estorno ou item importado.</p><h2>Categoria</h2><p>Classificação principal do motivo financeiro da transação, organizada em árvore.</p><h2>Tag</h2><p>Marcador livre para contextos transversais, como projeto, viagem ou reembolso.</p><h2>Favorecido</h2><p>Pessoa, empresa ou serviço relacionado ao lançamento.</p><h2>Agendamento ou recorrência</h2><p>Série de movimentos esperados que pode gerar ocorrências e se vincular a transações reais.</p><h2>Orçamento</h2><p>Plano de limites e categorias para um período.</p><h2>Meta</h2><p>Objetivo financeiro com valor alvo, progresso e estratégia de acompanhamento.</p><h2>Importação</h2><p>Processo que lê extratos e cria transações vinculadas ao arquivo de origem.</p><h2>Regra automática</h2><p>Configuração que aplica ações quando uma transação corresponde a filtros definidos.</p>

Definições rápidas dos termos mais usados no SmartBunny.

Glossário financeiro e do app

brunosantoscodexforgeceo

Como usar o assistente, quais ações ele pode executar e seus limites.

Bunny IA

O que Bunny pode fazer dentro do SmartBunny.

Bunny IA: visão geral

Como pedir consultas sobre transações, saldos, relatórios e carteira.

Perguntas sobre seus dados financeiros

Quais mudanças Bunny pode executar e quando precisa confirmar.

Ações, confirmações e limites da Bunny IA

Como usar anexos, mensagens de voz e importação assistida.

Arquivos, áudio e importações com Bunny IA

Carteira, posições, movimentações, alocação, performance e vencimentos.

Investimentos

Entenda a área de investimentos, carteira e principais indicadores.

Investimentos: visão geral

Como acompanhar produtos, aportes, resgates e histórico.

Posições e movimentações de investimentos

Como ler distribuição da carteira, evolução e calendário de vencimentos.

Alocação, performance e vencimentos

Como usar relatórios para comparar carteira, histórico e distribuição.

Relatórios de investimentos

O que Bunny pode responder sobre carteira e quais limites existem.

Investimentos e Bunny IA

Definições dos principais termos usados no SmartBunny.

Glossário

Correções comuns para datas, valores, filtros, dados ausentes e exclusões.

Solução de problemas

Como corrigir erros de validação sem perder precisão financeira.

Datas, horários e valores inválidos

Checklist para encontrar filtros, cache, período ou escopo incorreto.

Dados não aparecem ou totais divergem

Como confirmar exclusões, desvinculações e impactos com segurança.

Exclusões e ações destrutivas

Importação de extratos, histórico de arquivos e reversão segura.

Importações

Como importar arquivos e revisar transações detectadas.

Importar extratos

Como acompanhar arquivos processados e remover importações com segurança.

Histórico de importações e reversão

Como lidar com lançamentos vindos de extratos após a importação.

Dados importados, conciliação e edição

Regras automáticas, sugestões e impactos em entidades relacionadas.

Regras

Como criar regras para classificar transações importadas ou recorrentes.

Regras automáticas

Como revisar sugestões criadas a partir de padrões de transações.

Sugestões de automação

Categorias, tags e favorecidos para manter os dados consistentes.

Organização

Como organizar receitas e despesas em árvore de categorias.

Categorias

Como usar tags para agrupar transações por contexto.

Favorecidos

Dashboard, previsão, relatórios, orçamentos, metas e simulação.

Planejamento e análise

Como usar o dashboard para entender o mês e abrir áreas detalhadas.

Início: resumo financeiro

Como interpretar saldo realizado, saldo previsto e compromissos futuros.

Previsão de saldo

Como acompanhar tendências, histórico e padrões financeiros.

Relatórios e análises

Como planejar limites por período, renda e categorias incluídas.

Orçamentos

Como criar reservas, acompanhar progresso e planejar aportes.

Metas

Como testar cenários sem afetar seus dados reais.

Simulação

Contas bancárias, carteiras, cartões de crédito, faturas e saldos.

Contas e cartões

Como criar, editar, ocultar e analisar contas.

Contas bancárias e investimentos

Como configurar cartões, ciclos, marcas e pagamentos.

Cartões de crédito e faturas

Como registrar, filtrar, editar, exportar e acompanhar movimentos financeiros.

Transações e agendamentos

Como gerenciar receitas, gastos, transferências e metadados das transações.

Transações: criar, editar e classificar

Como garantir que listas, totais e ações usem o mesmo escopo.

Filtros, seleção, exportação e ações em massa

Como funcionam lançamentos compostos e vínculos entre transações.

Transferências, estornos e pagamentos de fatura

Como acompanhar assinaturas, contas futuras e ocorrências recorrentes.

Agendamentos e recorrências

Conceitos iniciais, navegação, privacidade, configurações e suporte.

Primeiros passos

Entenda a estrutura da aplicação e onde encontrar cada recurso.

Visão geral e navegação do SmartBunny

Como entrar, ajustar preferências e ocultar valores sensíveis.

Login, conta, configurações e privacidade

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