Sugestões de agendamentos: analisar, adiar e vincular
Como transformar padrões recorrentes em séries sem criar pagamentos duplicados.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
O que é uma sugestão
O SmartBunny identifica padrões que podem representar assinatura, conta, salário ou outro movimento recorrente. A sugestão reúne evidências e uma proposta de configuração. Ela não é uma transação, não comprova dívida e não cria pagamento por si só.
Abrir e revisar
Abra as sugestões na área Agendamentos ou pelo atalho da Central de análises. Confira transações de evidência, descrição, conta, frequência, datas e valor sugerido. Um padrão de valores parecidos não basta: confirme que existe realmente um compromisso que deseja acompanhar.
Criar ou vincular
Se ainda não existe uma série, revise os campos propostos e crie pelo fluxo da sugestão. Se a série já existe, use o vínculo disponível para evitar duplicação. Confira modo de registro, correspondência automática e notificações antes de salvar. A sugestão já adotada abre a série associada para edição, quando ela ainda existe.
Adiar ou rejeitar
Adiar mantém a decisão para análise posterior. Não é recorrente rejeita o padrão. Essas decisões não apagam as transações de evidência nem pagam ou cancelam contas. Use Restaurar para análise para reconsiderar uma sugestão adiada ou rejeitada.
Evidência alterada
A sugestão pode mudar quando chegam dados novos ou quando a série vinculada foi alterada ou excluída. Se o app pedir para abrir a análise atualizada, faça isso antes de continuar. Não reutilize uma proposta antiga como se os valores e vínculos fossem os mesmos.
Depois de aceitar
Confira a série criada e as próximas ocorrências. Se os pagamentos históricos já existem, use a correspondência ou os vínculos próprios; não crie os mesmos lançamentos novamente. Uma sugestão de agendamento é diferente de uma sugestão de regra de classificação.