Importar extratos
Como importar arquivos e revisar transações detectadas.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Como começa a importação
Você pode enviar o arquivo sem escolher a conta antes. O SmartBunny lê o arquivo primeiro, mostra os destinos possíveis e sugere qual conta ou cartão combina com o conteúdo. Só depois você confirma o destino e revisa os lançamentos.
Formatos e arquivos protegidos
Além de extratos de conta, o importador reconhece arquivos OFX de fatura de cartão. Nesse caso as compras mantêm a data em que foram lançadas, em vez de serem remapeadas para o ciclo de fechamento, e nenhuma fatura nova é criada. Arquivos que misturam movimentos de conta e de cartão são recusados: envie um arquivo para cada destino. PDFs protegidos por senha podem ser importados informando a senha.
Processamento
A leitura roda em segundo plano e a tela mostra em que fase está. O importador identifica movimentos, marca possíveis duplicidades e cria transações com vínculo de origem. Regras automáticas podem classificar os lançamentos importados, e o SmartBunny pode sugerir favorecido e categoria durante a revisão.
Cancelar uma importação
Uma importação em andamento pode ser cancelada. O andamento também aparece na lista de atividades, junto com outros processos em segundo plano.
Duplicidades
Você não fica preso ao que o importador detectou: qualquer linha da revisão pode ser marcada manualmente como duplicada, mesmo que o SmartBunny não a tenha sinalizado.
Revisão
Após importar, revise descrições, datas, valores, categorias, tags, favorecidos e transferências. Ajustes feitos em transações importadas preservam o vínculo com a importação.
Passo a passo
Abra Importações ou a ação Importar. Selecione um arquivo, aguarde a leitura, confirme o destino sugerido ou escolha a conta correta, revise os lançamentos e resolva pendências antes de concluir. A seleção do arquivo não significa que as transações já foram salvas.
Formatos por finalidade
Extratos de conta aceitam PDF, OFX, XLS e XLSX. Faturas de cartão aceitam PDF ou OFX. Comprovantes aceitam PDF e imagens PNG, JPG, JPEG e WEBP no fluxo compatível. Envie exatamente um arquivo, de até 10 MB; o limite para PDF é 20 páginas. CSV não é um formato aceito.
PDF de fatura versus OFX do cartão
A fatura PDF carrega informações de ciclo e de resumo que precisam ser revisadas. O OFX do cartão é uma lista de lançamentos: preserva datas das compras e não cria uma fatura nova. Um OFX de ciclo aberto não deve ser tratado como se fosse uma fatura PDF fechada.
Revisar sinais antes de salvar
Compras e serviços do cartão são saídas; pagamentos recebidos e reembolsos são entradas. Se a prévia inverter esse sentido, interrompa a conclusão e procure suporte. Saldo anterior e total da fatura não devem virar compras extras. Não inverta todos os valores para compensar uma leitura incorreta.
No iPhone
Além de escolher o arquivo no aplicativo, use Compartilhar de Arquivos, e-mail ou outro app e selecione SmartBunny. O assistente de importação pode continuar na extensão de compartilhamento. A extensão aceitar o arquivo não garante que seu formato ou conteúdo passará pela validação.