Transações: criar, editar e classificar
Como gerenciar receitas, gastos, transferências e metadados das transações.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
O que é uma transação
Uma transação representa uma receita, gasto, transferência, pagamento de fatura, estorno ou lançamento importado. Cada item pode ter conta, data, valor, descrição, categoria, tags, favorecido, observação e vínculo com agendamento ou importação.
Criar ou editar
Use a tela Transações para adicionar um lançamento manual ou abrir uma linha existente. O formulário valida datas, horários, valores e campos obrigatórios sem trocar dados inválidos por padrões silenciosos.
Transações manuais não aceitam data futura
Um lançamento manual representa algo que já aconteceu, então datas futuras são recusadas. Para registrar um compromisso que ainda vai acontecer, crie um agendamento: ele projeta o valor na Previsão. O registro da transação depende do modo de pagamento da série: manual ou automático no vencimento.
Classificação
Categorias explicam a finalidade financeira, tags agrupam contextos livres e favorecidos identificam a pessoa ou empresa relacionada. Manter esses campos consistentes melhora relatórios, regras, buscas e orçamentos.
Edições rastreáveis
Alguns fluxos mostram edição rastreável para preservar contexto quando uma transação tem vínculo de importação, transferência, agendamento ou fatura. Se um campo estiver bloqueado, o bloqueio evita quebrar a consistência do vínculo.
Passo a passo de um lançamento manual
Abra Transações e a ação de nova transação. Escolha receita ou despesa, a conta e a data efetiva; informe valor e descrição. Revise categoria, favorecido e tags quando aplicáveis e salve. Depois, abra o lançamento para conferir se a conta, a data e a direção estão corretas. Para mover dinheiro entre suas próprias contas, use Transferência.
Antes de criar outra transação
Se o lançamento já chegou por extrato ou Open Finance, classifique ou vincule o existente. Criar um segundo registro para representar o mesmo pagamento duplica o caixa. Para uma obrigação futura, use Agendamentos; para um pagamento de fatura, use o vínculo com a fatura.
Por que alguns campos não podem ser editados
A origem e os vínculos determinam as ações permitidas. Alterar classificação é diferente de alterar o valor bancário ou desfazer um pagamento relacionado. Abra o detalhe do vínculo quando precisar corrigi-lo; não compense um campo bloqueado criando uma transação contrária sem entender o efeito.
Ignorar uma transação sem excluí-la
Na ação Ignorar transação, o registro sai da lista padrão, dos relatórios, das exportações e das contagens relacionadas a regras. Continua afetando o saldo e aparece no fluxo de caixa em tom discreto. Por exemplo, ignorar uma despesa de R$ 100 não devolve R$ 100 à conta. A transação não é apagada.
Mostrar e restaurar transações ignoradas
Na web, abra as configurações da tela Transações e ative Mostrar transações ignoradas. Encontre o registro, confira sua origem e use Restaurar transação. Ele volta às listas, relatórios, exportações e contagens; seu impacto no saldo já era preservado. A ação pode não estar disponível para registros com determinados vínculos ou estados: não desfaça pagamentos, estornos ou agendamentos apenas para forçar a opção.
Conta ignorada e transação ignorada
Ignorar uma conta afeta a participação dos movimentos ligados àquela conta; ignorar uma transação seleciona aquele lançamento. Restaurar uma transação não restaura automaticamente uma conta ignorada. Confira os dois estados se o item continuar fora das visões normais.