Transações: criar, editar e classificar

O que é uma transação

Uma transação representa uma receita, gasto, transferência, pagamento de fatura, estorno ou lançamento importado. Cada item pode ter conta, data, valor, descrição, categoria, tags, favorecido, observação e vínculo com agendamento ou importação.

Criar ou editar

Use a tela Transações para adicionar um lançamento manual ou abrir uma linha existente. O formulário valida datas, horários, valores e campos obrigatórios sem trocar dados inválidos por padrões silenciosos.

Classificação

Categorias explicam a finalidade financeira, tags agrupam contextos livres e favorecidos identificam a pessoa ou empresa relacionada. Manter esses campos consistentes melhora relatórios, automações, buscas e orçamentos.

Edições rastreáveis

Alguns fluxos mostram edição rastreável para preservar contexto quando uma transação tem vínculo de importação, transferência, agendamento ou fatura. Se um campo estiver bloqueado, o bloqueio evita quebrar a consistência do vínculo.