Investimentos: visão geral

Para que serve

A tela Investimentos organiza posições, produtos, saldos aplicados, alocação, movimentações, performance e vencimentos. Use essa área para entender onde o patrimônio está aplicado e como ele se distribui por instituição, tipo de produto e status.

Carteira e posições

Uma posição representa um investimento acompanhado pelo SmartBunny. Ela pode ter nome, código, emissor, instituição, tipo, subtipo, quantidade, preço, saldo bruto, saldo líquido, rentabilidade, vencimento, liquidez e fonte dos dados.

Fontes dos dados

Investimentos podem vir de cadastro manual, conexão financeira ou importação de extratos, conforme os recursos disponíveis para a conta. Quando os dados vierem de uma integração, revise instituição, datas, saldos e produto antes de tomar decisões fora do aplicativo.

O que a área não faz

O SmartBunny ajuda a organizar e analisar os dados da carteira, mas não recomenda compra, venda, manutenção, troca de produto, suitability, estratégia tributária ou promessa de rentabilidade.