Vários perfis na mesma conta
Como separar contextos financeiros, clonar e alternar entre perfis.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Para que servem
Um perfil é um conjunto independente de dados financeiros dentro da mesma conta. Use perfis separados quando quiser manter finanças pessoais e da empresa sem misturar contas, categorias, orçamentos e relatórios.
Criar, clonar e alternar
Você pode criar um perfil vazio ou clonar um existente, o que é útil para partir de uma estrutura de categorias já ajustada. A troca de perfil leva alguns instantes enquanto o SmartBunny prepara os dados, e a tela acompanha o andamento.
Excluir um perfil
Excluir um perfil pelo gerenciamento de perfis remove os dados daquele perfil de forma definitiva, quando a ação está permitida. Redefinir dados em Configurações é outra operação: apaga os dados financeiros de todos os perfis, remove os secundários e redefine o principal, preservando somente a conta de acesso e as configurações da conta que o sistema mantém. Não use Redefinir dados para limpar apenas o perfil ativo.
Perfis e o resto do aplicativo
Tudo o que você vê é sempre do perfil ativo: transações, contas, relatórios, orçamentos, buscas e as respostas de Bunny IA. Se um dado parecer ausente, confira antes de mais nada se o perfil ativo é o esperado.
Conferir antes de criar dados
Abra o seletor de Perfil financeiro e confira nome e identificação. Crie ou clone pelo gerenciamento de perfis e aguarde o estado pronto antes de alternar. Um perfil em preparação ou com falha não deve ser tratado como uma cópia concluída.
O que clonar significa
Clonar copia os dados financeiros do perfil escolhido, sem conexões bancárias ativas nem conversas do Bunny. O tipo do perfil é herdado do original; clonar não transforma um perfil pessoal em empresarial. Não é um vínculo permanente entre os dois perfis nem uma forma de fundir contas de acesso. Depois da preparação, confira o perfil ativo e os dados copiados; não presuma que uma mudança manual em um deles aparece no outro, que o clone continuará sincronizando com o banco ou que trará o histórico dos chats.
Perfil, calendário e integrações
Planejamento e consultas usam o perfil ativo. A sincronização do Calendário também é ativada por perfil. Ao usar WhatsApp ou um assistente externo, confira o contexto da integração antes de interpretar dados que parecem ausentes.
Troca bloqueada
Durante preparação, simulação ou limpeza pendente, a troca pode ficar indisponível. Aguarde ou resolva o estado mostrado. Excluir um perfil é definitivo e não é uma solução para uma troca que está demorando.