Início: resumo financeiro
Como usar o dashboard para entender o mês e abrir áreas detalhadas.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Resumo do período
A tela Início apresenta indicadores de receitas, gastos, saldo, tendências, categorias, favorecidos e outras leituras rápidas. Ela foi feita para responder onde o dinheiro entrou, onde saiu e quais áreas precisam de atenção.
Cartões e gráficos
Os cartões de resumo mostram valores agregados e variações. Os gráficos ajudam a comparar períodos, acompanhar evolução e identificar concentração de gastos por categoria ou favorecido.
Tendências e próximas obrigações
Além do resumo do período, o Início traz projeções de tendência e uma lista das próximas obrigações, com o favorecido e a conta de cada compromisso. Ele também pode avisar quando uma fatura futura não couber no limite projetado do cartão.
Abrir detalhes
Quando precisar investigar um número, abra a página específica correspondente: Transações para lançamentos, Categorias para distribuição, Favorecidos para gastos por empresa ou pessoa, Relatórios para tendências e Previsão para saldo futuro.
Personalizar o Início
Use as opções de organização do Início para escolher os cartões que deseja acompanhar e sua disposição. Um cartão oculto não exclui os dados daquela área. A ausência de um cartão também não significa que o recurso inteiro esteja desativado.
Como investigar um total
Confira o período apresentado, o perfil e quais contas entram no indicador. Abra o detalhe correspondente e compare transações do mesmo escopo. Uma transferência entre contas próprias movimenta os saldos das contas, mas não deve ser interpretada como salário ou consumo.
Previsto não é confirmado
Valores com ~ são estimativas; por exemplo, -~R$ 356,12 é uma saída estimada. Próximas obrigações e alertas de limite usam dados e agendamentos disponíveis. Um vencimento projetado não é uma ordem de pagamento ao banco. Os destaques de análises bancárias só aparecem quando há conteúdo disponível.