Categorias
Como organizar receitas e despesas em árvore de categorias.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Estrutura
Categorias organizam receitas e despesas em grupos e subcategorias. Elas aparecem em transações, orçamentos, relatórios, regras e previsões.
Configurações
Cada categoria pode ter nome, ícone, cor, tipo e regras de uso. Use configurações para manter a árvore coerente com seu plano financeiro.
Impacto em regras
Ao desativar ou excluir uma categoria usada por regras automáticas, o SmartBunny exige reconhecimento do impacto. Isso evita deixar regras apontando para uma entidade inválida.
Período e progresso
A tela de categorias mostra progresso por período, comparação e distribuição. Se um número parecer incorreto, revise período, filtros e transações sem categoria.
Criar uma classificação útil
Abra Categorias, escolha um grupo de receita ou despesa e adicione a categoria ou subcategoria adequada. Nome, cor e ícone identificam a finalidade. Não use uma categoria de receita para compensar uma compra cujo sinal veio errado: corrija a origem do lançamento.
Categorias do sistema
Alguns grupos e categorias são fornecidos pelo sistema e têm restrições diferentes dos cadastros criados por você. A ausência da ação Excluir pode ser intencional. Para reduzir o que aparece, confira os filtros e as opções de desativação oferecidas, sem presumir que desativar apaga movimentos.
Detalhar o total
Abra a categoria para ver as transações do período. O grupo principal pode agregar subcategorias; comparar uma subcategoria com o total do grupo mistura escopos. Valores previstos de agendamentos também devem ser distinguidos de gastos realizados.
Categorias e orçamento
Uma categoria pode existir no cadastro sem estar incluída no orçamento. Retirar sua inclusão no orçamento não exige excluí-la do cadastro. Antes de desativar uma categoria, leia as dependências em regras e os vínculos apresentados.