Contas bancárias e investimentos

Tipos de conta

Cadastre contas correntes, carteiras, investimentos e outras fontes de saldo. Cada conta pode ter instituição, tipo, saldo inicial, status e configurações específicas.

Lista e detalhe

A lista mostra contas ativas, saldos e seções por tipo. O detalhe da conta apresenta informações principais, histórico e análises relacionadas.

Arquivar ou excluir

Quando uma conta deixa de ser usada, prefira ocultar ou desativar se ainda houver histórico relevante. Excluir deve ser tratado com cuidado quando existem transações vinculadas.

Saldo e transações

O saldo depende dos lançamentos e do período considerado. Se um valor não parece correto, confira filtros de data, transações futuras, transferências e importações recentes.